Desempeño de exportaciones agrícolas y
expectativas para el café de Guatemala
Boletín 67
El sector agrícola es de suma importancia para la economía de Guatemala y es uno de los principales representantes de las exportaciones del país. En los últimos 10 años, en promedio, las exportaciones de productos agrícolas han representado 34% de las exportaciones totales del país incluyendo productos tan variados como café, azúcar, aceite de palma, banano, frutas de distintas categorías, vegetales y hortalizas, etc.
Aunque cada vez son más productos agrícolas los que exporta el país a mercados muy variados. Vale la pena resaltar la relevancia que productos como el café tienen para la economía nacional, además de la importancia que tiene el país como principal productor y exportador a nivel mundial.
Según las estadísticas más recientes de la Organización Internacional del Café:
Guatemala ocupa actualmente la décima posición a nivel mundial en exportaciones de café, con una participación del 2.5% del total de café exportado en el mundo.
Esto se traduce en beneficios para todo el país, ya que el café está presente en 204 municipios de 21 de los 22 departamentos del territorio nacional. Además, el café aporta hasta 1.2% al Producto Interno Bruto nacional, siendo una de las cuatro actividades económicas que más aportan de todo el sector agrícola.
Bajo este contexto, la coyuntura actual en el mercado del café es sumamente favorecedora para Guatemala, en donde actualmente se registran los precios internacionales más altos desde 2014 y con expectativas que continúe en aumento en los siguientes meses y años. Esto garantiza un crecimiento e ingresos importantes para la exportación de este producto, sumado al impulso en el consumo que la reactivación económica mundial que este 2021 está generando.
La reactivación económica de este año también ha propiciado un incremento importante en las exportaciones de otros productos.
En general, las exportaciones del país registran un aumento de 20.8%. Esto amerita que, junto con el análisis detallado del café, en este boletín se analice el desempeño de las exportaciones de otros productos agrícolas relevantes.
El café, su relevancia para la economía guatemalteca y expectativas para su precio internacional
El café es un producto de alta relevancia para Guatemala. Actualmente, según datos de la Asociación Nacional del Café, la producción de café se ubica en 204 de los 340 municipios del país y en 21 de los 22 departamentos del territorio nacional. Esto refleja la gran importancia del cultivo para el ingreso de miles de familias guatemaltecas. Vale la pena resaltar la relevancia del café para departamentos como Santa Rosa, Huehuetenango y San Marcos, en donde entre 12% y 25% de su Producto Interno Bruto, se encuentra relacionado con el cultivo. De hecho, a nivel nacional el café aporta hasta 1.2% al Producto Interno Bruto, siendo la cuarta actividad de mayor relevancia dentro del grupo del sector agrícola, solamente por debajo de silvicultura y pesca, ganadería y el cultivo de hortalizas y tubérculos.
Relevancia nacional e internacional
Sumado a lo anterior, el sector es altamente relevante también en la generación de oportunidades de empleo directo. Según datos del Banco de Guatemala, el sector genera más de 86,000 oportunidades de empleo a nivel nacional directo, sumado a los miles de empleos que el sector también impulsa indirectamente.
Pero no solamente es el café una actividad económica importante para Guatemala, el país también es altamente relevante para el mercado mundial de café. Durante la cosecha 2019/2020, Guatemala produjo 3.6 millones de sacos de café, de los cuales exportó a distintos mercados a nivel mundial 3.2 millones. Esto representó el 2.5% de las exportaciones de café a nivel mundial, siendo el décimo principal exportador de este producto a nivel mundial. Guatemala provee de café a mercados mundiales de áreas tan variadas como el este asiático, Oceanía, países europeos dentro y fuera de la Unión Europea y, por supuesto, los Estados Unidos. Estos últimos dos mercados (Estados Unidos y la Unión Europea) representan el destino para más del 70% del café exportado por Guatemala, implicando ingresos por más de US$475 millones anuales.
Cambios importantes en los precios del café
La desventaja para Guatemala, como para cualquier país involucrado en la producción y exportación de este producto agrícola, es que el precio de este es determinado en los mercados internacionales, haciendo a los países vulnerables a las fluctuaciones en estos precios. Sin embargo, esto genera buenas noticias actualmente.
Producto de distintos factores, entre los que vale la pena resaltar factores macroeconómicos, un impulso en la demanda desde la reapertura mundial durante el 2020 y el 2021 y, factores climáticos relacionados con las heladas que experimentó Brasil en el mes de julio; la oferta mundial de café se vio afectada y su precio aumentó significativamente. De hecho, el precio actual que registra el café es el más alto desde 2014 y un aumentó casi el 100%, comparado con el precio que registraba tan solo un año atrás (alrededor de US$0.96 por libra).
Un precio tan alto actualmente para este commodity llevaría a esperar retrocesos en los siguientes meses, buscando corregir el fuerte impulso que ha tenido recientemente. Sin embargo, es interesante observar que los mercados financieros esperan que el precio de este producto continúe al alza, no solo en los siguientes meses, sino que incluso en los siguientes años (hasta 2024, por lo menos). Esto es un aliciente adicional a un sector que, como se explicaba anteriormente, es de suma relevancia para la economía nacional.
Fuentes:
• Estadísticas de exportaciones mundiales de café: https://www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics
• Precio café: https://www.barchart.com/futures/quotes/KCY00/overview
• Exportaciones café: https://apps.fas.usda.gov/gats/
Cambios en el consumo de café generados por el COVID-19
La pandemia ha generado los cambios de patrones de consumo más bruscos que se han observado en la historia reciente del mundo. Los confinamientos y demás restricciones dictadas a nivel mundial para contener la propagación del virus, sumado a decisiones de restricciones de índole personal; llevaron a una contracción en la demanda mundial de una gran gama de productos, aunque también al aumento fuerte en la demanda de algunos productos específicos. Entre los productos ganadores: productos alimenticios, licores y materiales de construcción. El permanecer más tiempo en casa llevó a las personas a aumentar su consumo alimenticio, así como privilegiar reparaciones de vivienda, expansiones de vivienda o similares e incrementando también toda la demanda de materiales de construcción y similares. De igual forma, se ha observado un fuerte incremento en el consumo por vía digital (e-commerce).
Por el contrario, todo lo que se relaciona con entretenimiento, turismo, restaurantes, vestuario y similares, son sectores que se han visto fuertemente afectados desde el inicio de la pandemia y aún continúan afectados en muchos casos.
Para el caso puntual del café, este panorama es muy importante ya que ha definido también el consumo en este producto específico. Por ejemplo, según la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos, los estadounidenses consumieron café en un 20% menos fuera de sus casas desde el inicio de la pandemia. Este porcetaje aún mayor cuando se analiza el consumo en restaurantes, lugares de trabajo, tiendas de conveniencia e incluso, lugares especializados para consumo de café (coffee shops).
Oportunidad del café en el mercado
A pesar de todos los cambios, el consumo de café no se ha reducido significativamente con la pandemia. Mientras en 2019, el consumo de tazas de café per cápita al día era de 2 tazas, en 2020 se mantuvo muy similar (1.87 tazas per cápita al día) y en línea con lo que se ha observado en los últimos 10 años. Sin embargo, lo que sí cambió significativamente fue la forma en que las personas consumen su café. Desde el inicio de la pandemia, el consumo de café en servicio a domicilio y en autoservicio, ha aumentado hasta 30%. Además, hasta un 27% de los consumidores ha probado replicar bebidas a base de café, que anteriormente consumían en coffee shops, restaurantes y similares, desde sus hogares. De igual forma, hasta un 23% de los consumidores adquirieron una máquina para preparar café en sus hogares.
Lo anterior es un claro reflejo de que el café continúa siendo parte vital de la vida de las personas y por ende, el consumo se mantiene estable. Combinado con los precios internacionales al alza, este producto representa una oportunidad importante para los caficultores.
Fuentes:
• Cambio en el consumo de café: https://www.ncausa.org/Portals/56/PDFs/Covid-19/20201013-Coffee-Covid-Highlights.pdf
• Consumo per capita café: https://www.statista.com/statistics/456360/total-us-coffee-per-capita-consumption/#:~:text=In%202020%2C%20Americans%20drank%20an,cups%20of%20coffee%20per%20day
Desempeño de las exportaciones agrícolas en 2021
El COVID-19 representó un fuerte impacto para las exportaciones guatemaltecas durante sus primeros meses en 2020, llevando a las mismas a caer hasta 17% en el segundo trimestre de ese año. Sin embargo, la reactivación económica de los países a nivel mundial y, especialmente de aquellos con los que Guatemala tiene fuertes relaciones comerciales, ha llevado a un impulso importante en las exportaciones durante el primer semestre de 2021. A julio de 2021, el país suma US$7,900 millones en exportaciones, un 20% más de lo que se había exportado en el mismo período en 2020. Incluso, el ingreso por exportaciones en el mes de junio de este año, registró un incremento de 42.6% respecto al ingreso de junio de 2020.
Panorama positivo para las exportaciones de Guatemala
Se ha dado un incremento importante en las exportaciones, derivado del incremento de la demanda mundial de productos agrícolas y agroindustriales guatemaltecos. Este es el caso de distintas frutas (berries, mangos, entre otros productos) que reflejan un incremento en sus exportaciones de 18.1% respecto al año 2020. Lo mismo para legumbres y hortalizas, que reflejan un incremento de 21.6% en el mismo período. Además, un incremento sumamente alto en productos agroindustriales (alimenticios) que han aumentado hasta un 36% en el primer semestre del año.
Sumado a lo anterior, vale la pena resaltar el aumento que reflejan las exportaciones agrícolas por el incremento de los precios mundiales de productos que Guatemala exporta en fuertes cantidades, tal como es el café, azúcar, aceite de palma, caucho natural, entre otros. De hecho, el incremento más alto de todos los productos agrícolas que el país exporta se observa en el caucho natural (hule), que ha aumentado hasta 76.9%. De igual forma, el café si bien refleja un crecimiento más moderado respecto al producto anterior, su incremento de 18.9% es bastante relevante. Se espera que continúe mejorando, debido al aumento adicional que ha tenido el precio de este producto en las últimas semanas.
Un mejor futuro para las exportaciones agrícolas
Ante el panorama reflejado en el primer semestre del año, la perspectiva es positiva para las exportaciones totales guatemaltecas, especialmente para las exportaciones agrícolas. Esto, con un énfasis especial en aquellos productos agro, cuyos precios son establecidos en los mercados internacionales que se mantienen sólidos y garantizan ingresos importantes para todos aquellos productores involucrados en estos cultivos.
Fuentes:
• Exportaciones Guatemala: http://banguat.gob.gt/page/serie-exportaciones-fob-anos-1980-2021
• Exportaciones por producto: http://www.banguat.gob.gt/page/cuadro-1-1